主戰場

原材料和基建股將是主戰場，起碼可以玩到明年初，大原則是放棄下游行業，在上游行業找機會。

金融，房地產，消費，電信，出口，甚至資源，還是高危，其面對的困境，和一個月之前，沒有實質性的改變。

中國四万億的救市，和西方救市，有本質的不同。第一，是真金白銀投入實體經濟，強化經濟；西方是印鈔票，還是在虛擬經濟中打轉，還是停留在信心問題的層次；第二，中國行政非常高效強大，而西方是扯皮算計。

多留意整個四万億的PACKAGE，是香港那樣的包裝口號，沒有實際内容；還是真的有料到，看來是後者多，中國沒有必要做政治秀。

高度關注; 1186, 1800, 3323, 2600, 358, 991.

如果四万億的PACKAGE是實質性的，原材料和基建股的風險就很小。

由於市場還是以熊市思維主導，就存在很多機會。熊市對其他SECTOR 仍然是成立的。

估計，現在起，每一次市場的大幅下跌，對原材料和基建股都是很好的機會，就怕它們跌不下來。

盼跌多過盼升。最好市場再出現雪崩式下跌，美股非常疲弱，多些對沖基金出事。

全球市場表現對原材料和基建股的影響是心理層面的，所以越跌越好。四万億的PACKAGE，現有的原材料和基建股吃都不夠吃。

一些突然的想法，想寫下來，然後來找上述思維的錯處和可能失誤。